ニッセイJリートインデックスファンドに1年積み立て 運用結果

ニッセイJリートインデックスファンドに1年積み立て 運用結果

ニッセイJリートインデックスファンドに1年4カ月積み立てした結果どうなったか、利回りはどれくらいになったのかの運用報告です。

両学長リベラルアーツ大学のyoutubeでお金の勉強を開始してから色々なものに少額ですが楽天証券の口座を使って積み立て投資を始めました。Jリートもそのうちの一つで2019年11月に毎月2000円づつ積み立てをしてみることにしました。

その結果2021年3月現在の状況です。参考になれば幸いです。

出典:楽天証券

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目次

Jリートとは

J-REIT(Jリート)とは

Japan Real Estate Investment Trustの頭文字で日本不動産投資信託のことです。投資家の資金を集めて不動産を購入し管理運営し収益を投資家に分配するものです。

大きなビルやオフィス、ホテルなどは個人で買うのは難しいのでみんなからお金を集めてそれで大きな不動産を購入して家賃などの収益をお金を出してくれた投資家に分配するものです。

その役割をしてくれるのが不動産投資法人(J-REIT)です。日本にはたくさんの不動産投資法人があります。これら投資法人は投資家から集めた資金で複数の不動産を購入します。不動産投資法人にはそれぞれ特色があって主にマンションに投資するもの、主にオフィスに投資するもの、物流施設に投資するもの、複合的に様々な種類の不動産に投資するものなどがあります。

※投資法人個別に投資することも可能です。

言ってみれば不動産投資法人(J-REIT)はみんなの大きなお金を運用する大家さんといったところです。

出典:ニッセイJリートインデックスファンド目論見書

Jリートインデックスファンドとは

Jリートインデックスファンドとは

東京証券取引所に上場されている全ての不動産投資信託の株価指数(東証REIT指数)に連動する成果を目指す運用をするファンドです。

構成銘柄

東証REIT指数に採用されている銘柄に投資しています。構成比率もREIT指数と同じになっています。

ニッセイJリートインデックスファンドの2020年11月末時点の組み入れ上位銘柄は以下のようになっています。

出典:ニッセイJリートインデックスファンド目論見書

手数料

購入時・換金時の手数料:なし

信託報酬:0.275%

売却手数料:なし

ファンドの運用実績

出典:楽天証券

設定は2013年で設定来のリターン実績は77%

出典:楽天証券

直近1年のリターンはマイナス-0.37%

直近半年のリターンは13%となっています。

やはりコロナショックの影響で直近1年で見るとマイナスとなっています。

1年4カ月の積み立て運用結果

2019年11月から毎月2000円ずつ積み立てをして2021年3月現在の評価額です。

取得総額 34000円

評価額 37096円 

評価損益 +3096円 

損益率 +9.10%

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まとめ

2019年11月から1年4カ月2000円ずつの積み立てで取得総額34000円3096円増えました。

コロナショックで暴落後はなかなか価格が戻ってきませんでしたが徐々に戻ってきている感じです。定期貯金にしているよりはリスクはありますが1年そこそこで9%ならとても良いといえます。

Jリートインデックスファンドへの投資は大きなリターンは望めませんが安定したリターンと複数の不動産投資法人への分散投資によるリスクの低減がメリットだと思います。

不動産投資をしてみたいけどまとまった資金がない。大きな借金というリスクをしょってまではやりたくはないけど不動産投資には興味があるという方はJリートインデックスファンドでの積み立て投資検討してみてはいかがでしょうか?

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